Mejorando la Usabilidad para Impulsar $1.8B en Transacciones

Descripción general

EY NetPay es una herramienta financiera interna global utilizada en las oficinas de Ernst & Young para gestionar netting de facturas y reportes financieros. A medida que se agregaban nuevas funcionalidades, la estructura y flujos se volvieron más difíciles de usar, lo que afectaba la finalización de tareas y la adopción en la aplicación.

Lideré el rediseño de áreas clave como Reports y Netting Flows, trabajando de cerca con nuestro Technical Lead, el equipo de Business Intelligence, Business Analyst y desarrolladores Front-End y Back-End. Al simplificar secciones y alinear el contenido con los estándares globales de EY, creamos una experiencia intuitiva y escalable para los equipos internos.

El Desafío

Layouts complejos y reportes poco claros impedían que los usuarios completaran tareas de manera eficiente. Los nuevos usuarios tenían dificultades para orientarse y las herramientas clave de reporting estaban subutilizadas. Necesitábamos mejorar la usabilidad sin afectar la lógica del backend ni las integraciones con Power BI.

• Ofrecer una forma más intuitiva de completar flujos financieros clave
• Reducir el tiempo necesario para interpretar y actuar sobre los reportes
• Mejorar la navegación en las funcionalidades de Netting y Reporting
• Alinear el diseño visual con los estándares globales de EY

Antes y Después

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Antes

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Después

Proceso y Solución

Mi enfoque involucró un comprensivo proceso de diseño:

1

Investigación y Descubrimiento

Audité los flujos de usuario y simulé comportamientos para identificar brechas de usabilidad. Trabajé en conjunto con el equipo de BI para entender cómo se usaban los reportes y dónde ocurrían los bloqueos. Hallazgos clave:

• Los usuarios carecían de orientación por la falta de títulos o descripciones
• Los reportes eran difíciles de leer e inconsistentes visualmente con otras herramientas de EY
• El layout dificultaba las tareas en lugar de facilitarlas

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2

Arquitectura de Información

Introduje jerarquía de contenido más clara y reduje la cantidad de clics en los flujos clave. Simplifiqué la estructura de componentes tanto en Netting como en Reports.

3

Wireframing y Prototipado

Probamos internamente los cambios de estructura y microcopy para validar mejoras en claridad y flujo. Mejoramos la visibilidad de tareas y la alineación de datos.

• Agregamos contexto breve por sección dentro de Reports
• Optimizamos filtros y valores por defecto para reducir la fricción
• Equilibramos la distribución visual en los componentes del dashboard

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4

Diseño Visual

Actualicé los componentes de UI para reflejar el lenguaje visual global de EY. Simplifiqué la interfaz, unifiqué la tipografía y mejoré la validación de inputs a través de microcopy claro.

Resultados e Impacto

El rediseño permitió que los equipos globales navegaran más rápido, tomaran decisiones basadas en datos con mayor confianza y dependieran menos de orientación externa, manteniéndose alineados con los sistemas internos de EY.

Aprendizajes y Conclusiones

• La claridad en dashboards proviene de una jerarquía sólida, no de más funcionalidades.
• Pequeñas mejoras en contenido y estructura redujeron la carga de soporte.
• Filtros predefinidos ayudaron a los usuarios a avanzar más rápido y evitar errores
• Colaborar desde el inicio con Ingeniería y BI mejoró la lógica de los flujos y aceleró la implementación.